天风证券：维持洛阳玻璃股份(01108)“买入”评分 目标价升至22.43港元

天吹公司股票发布研究报告称，维持关中油漆股份(01108)“买入”估价，综合考虑到太阳能油漆长期存在较前期预见格外优、其格外快的太阳能油漆最初增发电量增值人声以及非经常性收益成就，上调2022-24一百个预见至46/100/134亿元，同期归母净利预见晋升3.8/6.2/9.2亿元，目标价上调至22.43港元。股份间最初公司凯盛企业集团白鱼制作信息说明了及领域、能源、优质浮法及特种油漆三大涂料跨平台和之前央领域研究院，该企承担能源涂料跨平台片中，近年一系列母最初公司导入也主轴该方揭开序幕，同时太阳能油漆扩产人声也在较快，托管地并白鱼尽早并购企业集团薄膜充电金融机构，在转变为能源涂料跨平台的道路上有成果、有大环境。

天吹公司股票主要观点如下：

太阳能油漆发电量壮大加速，效益有连续性，关键技术优势也值得重视

截止2022/07末最初公司太阳能油漆在产发电量为3350t/d，其之前桐城能源于2022/03最初投产发电量生发电量力为1200t/d的一窑八线最初木炭。同时合肥能源、常熟能源、北方油漆、关中能源均有最初产线在建。结合各省工信厅谈及的太阳能油漆内阁会议数据核心内容，该行测算最初公司现有并表基本下一代白鱼逐步投产20100t/d太阳能油漆发电量，同时区别基本下一代或可成就自适应发电量24420t/d太阳能油漆发电量，太阳能油漆发电量蕴含较大大幅提高空间，发电量壮大或扩能。

随着最初发电量逐步成就，最初公司发电量生发电量力、单窑平均生发电量力、平均窑龄等影响太阳能油漆生产成本的关键变数年中提高效率，叠加企业集团集之前库存跨平台及自供硅砂等或也有自适应成就，该行推论其太阳能油漆其他部门生产成本或年中提高效率，利润率向前连续性或高于竞争对手。此外，最初公司太阳能油漆前沿关键技术也值得重视，如薄膜充电TCO油漆生发电量力、量产1.6mm以下超薄太阳能油漆能力等。

托管地并白鱼尽早并购股份间最初公司薄膜充电金融机构，或为最初公司转变最初引擎

2022H1最初公司与股份间最初公司凯盛企业集团签订股东托管地协议，托管地其拥有的成都之前砖瓦55%股东、九江之前砖瓦45%股东、凯盛太阳能60%股东，并均明确原先白鱼根据关中油漆能源涂料战略布局需要，尽早并购标的最初公司的股东。

凯盛企业集团早在2009年即开始想法薄膜科技产业链布局。11年之前砖瓦国际工程企业集团并购拥有碲化镉薄膜充电工厂核心关键技术和相关实用最初型的德国CTFSolar，14年蚌埠院并购法国圣戈班旗下在鎏金锌镓氯化薄膜太阳能充电领域关键技术居于全球性前茅的Avancis全部金融机构，夯实凯盛企业集团对于两类薄膜充电的关键技术储备及科技产业化根基。

凯盛太阳能于17年开始逐步投产一期300MW鎏金锌镓氯化产线，成都之前砖瓦于18年也全面投产全球性首条拥有自主知识产权工业4.0的年产100MW碲化镉发电厂油漆示范工厂，两类薄膜充电均转入科技产业化阶段。

通过关键技术年中迭代、发电量停滞不前壮大，凯盛企业集团或年中引领我国薄膜充电科技产业发展，发展大环境值得期待。按照凯盛企业集团部署，薄膜充电科技产业为其能源涂料地壳极为重要组成部分，结合前期薄膜充电金融机构托管地事项，薄膜充电下一代或为最初公司转变最初引擎。

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