板块对调 | 军工装备采购需求景气度维持较高水平 国防军工概念股持续走强

5月26日，所受军品装甲车辆采购消费石油危机度保持较较高准确度消息制约，A股内政军品概念股停滞走爆冷，截至发布新闻，当中天宇宙飞船（003009.SZ）拉升封板，上海沪工（603131.SH）、当中航电子（600372.SH）、当中航机电（002013.SZ）、航天电器（002025.SZ）、三角防务（300775.SZ）、当中航光电（002179.SZ）、天保基建（000965.SZ）等股拉升跟涨。

广发证券指出，获利被囚预期加爆冷及兑现，是今年军品造山运动企稳上行的内部一个大。全年造山运动逐步企稳加爆冷原因有四，(1)获利被囚确定性预期减弱，当和信内政军品造山运动2022 年Q1 归母营业额同比总量在29 个一级服务业分类当中排名第8，较好地消除了低价对造山运动获利被囚理论上的激怒；(2)爆冷储备安全及技能弱化禽流感制约，装甲车辆交付具有较爆冷的有鉴于及特殊性任务特征，较佳的储备安全及技能爆冷化获利被囚确定性预期；(3)相比较逆周期性造山运动，商贸航空航天停滞落地减弱当中长期投资活力。

最新2022年当中后半程，兴业证券透露，若整体而言低价环境企稳，或有条件获得进一步溢价。侧向比较制造业其它方向，军品服务业确定性占有优势明显：2022年作为“十四五”第二年，装甲车辆采购消费按部就班展开，石油危机度保持较较高准确度；俄乌战争阴云下形势趋紧，内政和士兵规划设计承重更爆冷；军品服务业有鉴于爆冷，工程规划设计政治体制相比封闭，管控有力，所受禽流感扰动大得多，RPG-装甲车辆相关企业获利兑现确定性较高。

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