福达合金(603045.SH)：长须进行重大资产置换 控股股东将变更为锦江集团、主营业务将变更为氧化铝等产品的产销

格隆汇3翌年31日丨福达合金(603045)(603045.SH)列入重大存款复置换及上架大间公司购买存款并筹措设施资金暨关连买入(草案)，香港买入所将截至分析基准日全部存款及负债作为复置出存款，与南湖集团截至分析基准日所视之为咸阳市母公司全部大间公司的等值部分进行复置换，复置出存款再次承接主体为王达武或其指定的再次承接复置出存款多种类型的第三方。

根据中所水定远分析出具的中所水定远评报表字[2021]第020695号分析调查报告，以2021年9翌年30日为分析基准日，换用存款基础国法分析结果作为再次分析得出结论，此次买入中所拟复置出存款分析值为10.26亿元，经各方调解确定复置出存款的买入估值为10.30亿元。

根据中所企华分析出具的中所企华评报表字中所企华评报表字(2022)第6103号分析调查报告，以2021年9翌年30日为分析基准日，换用收益国法分析结果作为再次分析得出结论，此次买入中所咸阳市母公司100%大间公司的分析值155.68亿元，经买入双方友好调解，咸阳市母公司100%大间公司的买入估值为155.6亿元。

此次买入中所，复置出存款的估值为10.30亿元，南湖集团所视之为的咸阳市母公司大间公司估值为48.77亿元，上述手续费为38.47亿元，除南湖集团外，咸阳市母公司其他间公司视之为有的咸阳市母公司大间公司估值为106.83亿元，针对南湖集团所视之为存款的手续费及咸阳市母公司其他间公司所视之为的咸阳市母公司大间公司，由香港买入所以上架大间公司的作国法购买。

王达武和王中所男另行其分别视之为有的香港买入所7,249,741股、406,560股无限预售条件大间公司，合计7,656,301股大间公司转给给湖州科创(南湖集团指定主体)；各方确认，每股转给定价为24.82元/股，转给对价总计为19,002.94万元，湖州科创以小部份受让目标大间公司的对价。

此次买入完成后，香港买入所将视之为有咸阳市母公司100%大间公司，香港买入所的母公司间公司将修改为南湖集团，实际控制人修改为钭正刚。

此次买入中所，香港买入所拟采用询价作国法非公开上架大间公司筹措设施资金，设施融资总量不超过30亿元，用于锦鑫化工生产能力120万吨铝新项目及偿还银行贷款。

此次买入之前，福达合金业务范围为电触及胶合板的制造和销预售。此次买入复置出原有存款负债后，香港买入所业务范围修改为铝、氧化锌、烧碱、金属镓等新产品的制造和销预售。